Drevet av gunstig politikk og et gunstig økonomisk og investeringsmessig klima, har den agrokjemiske industrien i India vist en bemerkelsesverdig robust veksttrend de siste to årene. Ifølge de siste dataene fra Verdens handelsorganisasjon, har Indias eksport avLandbrukskjemikalier For regnskapsåret 2022–23 nådde omsetningen 5,5 milliarder dollar, og passerte dermed USA (5,4 milliarder dollar) og ble dermed den nest største eksportøren av landbrukskjemikalier i verden.
Mange japanske agrokjemiske selskaper startet sin interesse for det indiske markedet for mange år siden, og viste stor entusiasme for å investere i det ved å styrke sin tilstedeværelse gjennom ulike metoder som strategiske allianser, aksjeinvesteringer og etablering av produksjonsanlegg. Japanske forskningsorienterte agrokjemiske selskaper, eksemplifisert av Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation og Nihon Nohyaku Corporation, har robuste forsknings- og utviklingskapasiteter sammen med en betydelig patentportefølje. De har utvidet sin markedstilstedeværelse gjennom globale investeringer, samarbeid og oppkjøp. Etter hvert som japanske agrokjemiske selskaper kjøper opp eller strategisk samarbeider med indiske selskaper, styrkes den teknologiske styrken til indiske selskaper, og deres posisjon i den globale forsyningskjeden blir stadig mer sentral. Nå har japanske agrokjemiske selskaper blitt en av de viktigste aktørene i det indiske markedet.
Aktiv strategisk allianse mellom japanske og indiske selskaper, som akselererer introduksjonen og anvendelsen av nye produkter
Å etablere strategiske allianser med lokale indiske selskaper er en viktig tilnærming for japanske agrokjemiske bedrifter for å komme inn på det indiske markedet. Gjennom teknologi- eller produktlisensavtaler får japanske agrokjemiske bedrifter raskt tilgang til det indiske markedet, mens indiske selskaper kan få tilgang til avansert teknologi og produkter. I de senere årene har japanske agrokjemiske bedrifter aktivt samarbeidet med indiske partnere for å akselerere introduksjonen og bruken av sine nyeste plantevernmidler i India, og dermed ytterligere utvide sin tilstedeværelse i dette markedet.
Nissan Chemical and Insecticides (India) lanserte i fellesskap en rekke plantevernmidler
I april 2022 lanserte Insecticides (India) Ltd, et indisk plantevernselskap, og Nissan Chemical to produkter i fellesskap – insektmiddelet Shinwa (Fluxametamid) og soppmiddelet Izuki (Thifluzamid + Kasugamycin). Shinwa har en unik virkningsmekanisme for effektivkontroll av insekteri de fleste avlingene, og Izuki bekjemper sykdom på skjede og rismark samtidig. Disse to produktene er de nyeste tilskuddene til produktserien som er lansert i fellesskap av Insecticides (India) og Nissan Chemical i India siden samarbeidet startet i 2012.
Siden samarbeidet har Insecticides (India) og Nissan Chemical introdusert en rekke plantevernmidler, inkludert Pulsor, Hakama, Kunoichi og Hachiman. Disse produktene har fått positive tilbakemeldinger fra markedet i India, noe som har økt selskapets synlighet i markedet betydelig. Nissan Chemical sa at dette demonstrerte deres forpliktelse til å betjene indiske bønder.
Dhanuka Agritech samarbeidet med Nissan Chemical, Hokko Chemical og Nippon Soda for å introdusere nye produkter
I juni 2022 introduserte Dhanuka Agritech to svært etterlengtede nye produkter, Cornex og Zanet, som ytterligere utvidet selskapets produktportefølje.
Cornex (Halosulfuron + Atrazine) er utviklet av Dhanuka Agritech i samarbeid med Nissan Chemical. Cornex er et bredspektret, selektivt, systemisk postemergent herbicid som effektivt bekjemper bredbladet ugress, starr og smalbladet ugress i maisavlinger. Zanet er et kombinasjonssoppmiddel av tiofanatmetyl og kasugamycin, utviklet av Dhanuka Agritech gjennom samarbeid med Hokko Chemical og Nippon Soda. Zanet bekjemper effektivt betydelige sykdommer på tomatavlinger forårsaket hovedsakelig av sopp og mikroorganismer som bakterielle bladflekker og meldugg.
I september 2023 samarbeidet Dhanuka Agritech med Nissan Chemical Corporation for å utvikle og lansere et nytt herbicid for sukkerrøråkre, TiZoom. To viktige aktive ingredienser i «Tizom» – Halosulfuron Methyl 6% + Metribuzin 50% WG – gir en effektiv løsning for å kontrollere et bredt spekter av ugress, inkludert smalbladet ugress, bredbladet ugress og Cyperus rotundus. Dermed spiller det en sentral rolle i å øke produktiviteten til sukkerrør. For tiden har TiZoom introdusert Tizom for bønder i Karnataka, Maharashtra og Tamil Nadu, og vil snart også benytte seg av andre stater.
UPL lanserte Flupyrimin med suksess i India under godkjenning fra Mitsui Chemicals
Flupyrimin er et insektmiddel utviklet av Meiji Seika Pharma Co., Ltd., som retter seg mot nikotinacetylkolinreseptoren (nAChR).
I mai 2021 signerte Meiji Seika og UPL en avtale om eksklusivt salg av Flupyrimin av UPL i Sørøst-Asia. I henhold til lisensavtalen fikk UPL eksklusive rettigheter til utvikling, registrering og kommersialisering av Flupyrimin for bladsprøyting i Sørøst-Asia. I september 2021 kjøpte et heleid datterselskap av Mitsui Chemicals Meiji Seikas plantevernmiddelvirksomhet, noe som gjorde Flupyrimin til en viktig aktiv ingrediens i Mitsui Chemicals. I juni 2022 resulterte samarbeidet mellom UPL og det japanske selskapet i lanseringen av Viola® (Flupyrimin 10 % SC), et risinsektmiddel som inneholder Flupyrimin i India. Viola er et nytt insektmiddel med unike biologiske egenskaper og lang restvirkning. Suspensjonsformuleringen gir rask og effektiv kontroll mot brunbladete bladlus.
Nihon Nohyaks nye patenterte aktive ingrediens – Benzpyrimoxan – nådde en betydelig milepæl i India.
Nichino India har en kritisk strategisk posisjon for Nihon Nohyaku Co., Ltd. Ved gradvis å øke sin eierandel i det indiske kjemiselskapet Hyderabad, har Nihon Nohyaku forvandlet det til et betydelig utenlandsk produksjonssenter for sine proprietære aktive ingredienser.
I april 2021 ble Benzpyrimoxan 93,7 % TC registrert i India. I april 2022 lanserte Nichino India insektmiddelproduktet Orchestra® basert på Benzpyrimoxan. Orchestra® ble utviklet og markedsført i fellesskap av japanske og indiske selskaper. Dette markerte en betydelig milepæl i Nihon Nohyakus investeringsplaner i India. Orchestra® håndterer effektivt risbrune plantehopper og tilbyr en annen virkningsmekanisme sammen med trygge toksikologiske egenskaper. Det gir svært effektiv kontroll med lengre varighet, fytotonisk effekt, sunne rotstokker, jevnt fylte klaser og bedre avlinger.
Japanske agrokjemiske bedrifter intensiverer investeringsinnsatsen for å opprettholde sin markedstilstedeværelse i India.
Mitsui kjøpte en eierandel i Bharat Insecticides
I september 2020 kjøpte Mitsui og Nippon Soda i fellesskap 56 % av Bharat Insecticides Limited gjennom et spesialforetak de stiftet i fellesskap. Som et resultat av denne transaksjonen har Bharat Insecticides blitt et tilknyttet selskap av Mitsui & Co., Ltd., og det ble offisielt omdøpt til Bharat Certis AgriScience Ltd. 1. april 2021. I 2022 økte Mitsui investeringen sin og ble hovedaksjonær i selskapet. Mitsui posisjonerer gradvis Bharat Certis AgriScience som en strategisk plattform for å utvide sin tilstedeværelse i det indiske plantevernmiddelmarkedet og den globale distribusjonen.
Med støtte fra Mitsui og datterselskapene Nippon Soda osv., innlemmet Bharat Certis AgriScience raskt flere innovative produkter i porteføljen sin. I juli 2021 introduserte Bharat Certis AgriScience seks nye produkter i India, inkludert Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer og Aghaat. Disse produktene inneholder forskjellige aktive ingredienser som klorantraniliprol, tiametoksam, tiofanatmetyl og andre. Topsin og Nissorun er begge soppdrepende/acaricider fra Nippon Soda.
Sumitomo Chemicals indiske datterselskap kjøpte en majoritetsandel i bioteknologiselskapet Barrix
I august 2023 annonserte Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) signering av endelige avtaler om å kjøpe majoritetsandelene i Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL er et datterselskap av et av de ledende globale diversifiserte kjemiske selskapene Sumitomo Chemical Co., Ltd. og en ledende aktør innen indiske sektorer for landbrukskjemikalier, insektmidler til husholdningsbruk og dyreernæring. I mer enn to tiår har SCIL støttet millioner av indiske bønder i deres vekstreise ved å tilby et bredt spekter av innovative kjemikalier i tradisjonelle avlingsløsningssegmenter. SCILs produktsegmenter inkluderer også plantevekstregulatorer og biorasjonelle midler, med en markedsledende posisjon innen noen av avlingene, produktene og applikasjonene.
Ifølge Sumitomo Chemical er oppkjøpet i tråd med selskapets globale strategi om å bygge en mer bærekraftig portefølje av grønne kjemiske produkter. Det er også synergistisk med SCILs strategi om å tilby integrerte skadedyrbekjempelsesløsninger (IPM) til bønder. Administrerende direktør i SCIL sa at oppkjøpet er forretningsmessig fornuftig, ettersom det diversifiserer til komplementære forretningssegmenter, og dermed holder SCILs vekstmomentum bærekraftig.
Japanske agrokjemiske bedrifter etablerer eller utvider plantevernmiddelproduksjonsanlegg i India for å øke produksjonskapasiteten.
For å forbedre sin forsyningskapasitet i det indiske markedet, etablerer og utvider japanske agrokjemiske bedrifter kontinuerlig sine produksjonssteder i India.
Nihon Nohyaku Corporation har innviet et nyttproduksjon av plantevernmidlerfabrikk i India. 12. april 2023 annonserte Nichino India, det indiske datterselskapet til Nihon Nohyaku, åpningen av et nytt produksjonsanlegg i Humnabad. Anlegget har flerbruksanlegg for å produsere insektmidler, soppdrepende midler, mellomprodukter og formuleringer. Det er anslått at anlegget kan produsere nesten 250 crore (omtrent 209 millioner CNY) av proprietært teknisk materiale. Nihon Nohyaku har som mål å fremskynde kommersialiseringsprosessen for produkter som insektmiddelet Orchestra® (Benzpyrimoxan) på det indiske markedet og til og med utenlandske markeder gjennom lokal produksjon i India.
Bharat har økt investeringene sine for å utvide produksjonskapasiteten. I regnskapsåret 2021–22 opplyste Bharat Group at de har gjort betydelige investeringer for å utvide forretningsvirksomheten, primært med fokus på å øke produksjonskapasiteten og forbedre kapasiteten for viktige innsatsfaktorer for å oppnå bakoverintegrasjon. Bharat Group har etablert sterke bånd med japanske agrokjemiske selskaper gjennom hele utviklingsprosessen. I 2020 etablerte Bharat Rasayan og Nissan Chemical et joint venture i India for å produsere tekniske produkter, der Nissan Chemical hadde en eierandel på 70 % og Bharat Rasayan en eierandel på 30 %. Samme år kjøpte Mitsui og Nihon Nohyaku en eierandel i Bharat Insecticides, som deretter ble omdøpt til Bharat Certis og blir et datterselskap av Mitsui.
Når det gjelder kapasitetsutvidelse, har ikke bare japanske eller japanskstøttede selskaper investert i produksjonskapasitet for plantevernmidler i India, men mange indiske lokale selskaper har også raskt utvidet sin eksisterende produktkapasitet og etablert nye plantevernmiddel- og mellomprodukter de siste to årene. For eksempel annonserte Tagros Chemicals i mars 2023 planer om å utvide sine tekniske og plantevernmiddelspesifikke mellomprodukter for plantevernmidler ved SIPCOT Industrial Complex, Panchayankuppam i Cuddalore-distriktet i Tamil Nadu. I september 2022 innviet Willowood et helt nytt produksjonsanlegg. Med denne investeringen fullfører Willowood planen om å bli et fullstendig integrert selskap bakover og fremover, fra produksjon av mellomprodukter til tekniske produkter og tilbud av sluttprodukter til bønder gjennom sine distribusjonskanaler. Insecticides (India) fremhevet i sin regnskapsrapport for 2021–22 at et av de viktigste initiativene de implementerte var å forbedre produksjonskapasiteten. I løpet av dette regnskapsåret økte selskapet sin produksjonskapasitet for aktive ingredienser med nesten 50 % ved fabrikkene sine i Rajasthan (Chopanki) og Gujarat (Dahej). I siste halvdel av 2022 annonserte Meghmani Organic Limited (MOL) kommersiell produksjon av beta-cyflutrin og spiromesifen, med en initial kapasitet på 500 tonn per år for begge produktene, i Dahej, India. Senere annonserte MOL å øke sin eksisterende produksjon av Lambda Cyhalothrin Technical til 2400 tonn i det nyopprettede anlegget i Dahej, og oppstarten av et annet nyopprettet multifunksjonelt anlegg for flubendamide, beta-cyflutrin og pymetrozine. I mars 2022 annonserte det indiske agrokjemiske selskapet GSP Crop Science Pvt Ltd planer om å investere rundt 500 crore (omtrent 417 millioner CNY) i løpet av de neste årene for å utvide produksjonskapasiteten for tekniske produkter og mellomprodukter i Saykha industriområde i Gujarat, med sikte på å redusere avhengigheten av kinesisk teknisk produksjon.
Japanske firmaer prioriterer registrering av nye forbindelser i det indiske markedet fremfor Kina.
Central Insecticides Board& Registration Committee (CIB&RC) er et byrå underlagt den indiske regjeringen som fører tilsyn med plantevern, karantene og lagring, og er ansvarlig for registrering og godkjenning av alle plantevernmidler innenfor Indias territorium. CIB&RC holder møter hver sjette måned for å diskutere saker knyttet til registrering og nye godkjenninger av plantevernmidler i India. I følge referater fra CIB&RC-møter de siste to årene (fra det 60. til det 64. møtet) har den indiske regjeringen godkjent totalt 32 nye forbindelser, hvorav 19 ennå ikke er registrert i Kina. Disse inkluderer produkter fra internasjonalt kjente japanske plantevernmiddelselskaper som Kumiai Chemical og Sumitomo Chemical, blant andre.
957144-77-3 Diklobentiazoks
Dichlobentiazox er et benzotiazol-soppmiddel utviklet av Kumiai Chemical. Det tilbyr et bredt spekter av sykdomsbekjempelse og har en langvarig effekt. Under ulike miljøforhold og påføringsmetoder viser Dichlobentiazox konsistent effekt i å kontrollere sykdommer som riseksplosjon, med et høyt sikkerhetsnivå. Det hemmer ikke veksten av risplanter eller forårsaker forsinkelser i frøspiring. I tillegg til ris er Dichlobentiazox også effektivt i å kontrollere sykdommer som dunmugg, antraknose, pulvermugg, gråmugg og bakteriell flekk i agurk, hvetepulvermugg, Septoria nodorum og bladrust i hvete, eksplosjon, skjedeskimmel, bakteriell skimmel, bakteriell kornråte, bakteriell avsvamping, brunflekk og bruning av aks i ris, skorpe i eple og andre sykdommer.
Registreringen av Dichlobentiazox i India søkes av PI Industries Ltd., og for øyeblikket er ingen relevante produkter registrert i Kina.
376645-78-2 Tebuflokin
Tebufloquin er et nytt produkt utviklet av Meiji Seika Pharma Co., Ltd., som primært brukes til bekjempelse av rissykdommer, med spesiell effekt mot riseksplosjon. Selv om virkningsmekanismen ennå ikke er fullstendig klarlagt, har det vist gode kontrollresultater mot resistente stammer av karpropamid, organofosformidler og strobilurinforbindelser. Dessuten hemmer det ikke biosyntesen av melanin i kulturmediet. Derfor forventes det å ha en virkningsmekanisme som er forskjellig fra konvensjonelle riseksplosjonsmidler.
Registreringen av Tebufloquin i India søkes av Hikal Limited, og for øyeblikket er ingen relevante produkter registrert i Kina.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
Inpyrfluxam er et bredspektret pyrazolkarboksamid-soppmiddel utviklet av Sumitomo Chemical Co., Ltd. Det er egnet for ulike avlinger som bomull, sukkerroer, ris, epler, mais og peanøtter, og kan brukes som frøbehandling. INDIFLIN™ er varemerket for Inpyrfluxam, som tilhører SDHI-soppmidlene, som hemmer energiproduksjonsprosessen til patogene sopper. Det viser utmerket soppdrepende aktivitet, god bladpenetrasjon og systemisk virkning. Tester utført både internt og eksternt av selskapet har vist enestående effekt mot et bredt spekter av plantesykdommer.
Registreringen av Inpyrfluxamin India søkes av Sumitomo Chemical India Ltd., og for øyeblikket er ingen relevante produkter registrert i Kina.
India griper mulighetene og omfavner bakoverintegrasjon og fremtidsrettet utvikling
Siden Kina strammet inn miljøforskriftene sine i 2015 og den påfølgende innvirkningen på den globale kjemiske forsyningskjeden, har India konsekvent posisjonert seg i forkant av den kjemiske/agrokjemiske sektoren de siste 7 til 8 årene. Faktorer som geopolitiske hensyn, ressurstilgjengelighet og statlige initiativer har plassert indiske produsenter i en konkurransedyktig posisjon sammenlignet med sine globale motparter. Initiativer som «Make in India», «China+1» og «Production Linked Incentive (PLI)» har fått betydning.
På slutten av fjoråret oppfordret Crop Care Federation of India (CCFI) til raskere inkludering av landbrukskjemikalier i PLI-programmet. I følge de siste oppdateringene vil rundt 14 typer eller kategorier av landbrukskjemikalierelaterte produkter være de første som blir inkludert i PLI-programmet, og de vil snart bli offisielt annonsert. Disse produktene er alle viktige oppstrøms råvarer eller mellomprodukter for landbrukskjemikalier. Når disse produktene er formelt godkjent, vil India implementere betydelige subsidier og støttepolitikk for å oppmuntre til innenlandsk produksjon.
Japanske agrokjemiske selskaper som Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical og Nihon Nohyaku har robuste forsknings- og utviklingskapasiteter og en betydelig patentportefølje. Gitt komplementariteten i ressurser mellom japanske agrokjemiske selskaper og indiske motparter, har disse japanske agrokjemiske foretakene brukt det indiske markedet som et springbrett de siste årene for å ekspandere globalt gjennom strategiske tiltak som investeringer, samarbeid, fusjoner og oppkjøp, og etablering av produksjonsanlegg. Lignende transaksjoner forventes å fortsette i de kommende årene.
Data fra det indiske handelsdepartementet viser at Indias eksport av landbrukskjemikalier har doblet seg de siste seks årene og nådd 5,5 milliarder dollar, med en sammensatt årlig vekstrate på 13 %, noe som gjør den til den høyeste i produksjonssektoren. Ifølge Deepak Shah, styreleder i CCFI, regnes den indiske landbrukskjemiske industrien som en «eksportintensiv industri», og alle nye investeringer og prosjekter er på god vei. Det forventes at Indias landbrukskjemiske eksport lett vil overstige 10 milliarder dollar i løpet av de neste 3 til 4 årene. Bakoverintegrasjon, kapasitetsutvidelse og nye produktregistreringer har bidratt betydelig til denne veksten. Gjennom årene har det indiske landbrukskjemiske markedet fått anerkjennelse for å levere generiske produkter av høy kvalitet til ulike globale markeder. Det forventes at over 20 effektive ingredienspatenter vil utløpe innen 2030, noe som gir fortsatt vekstmuligheter for den indiske landbrukskjemiske industrien.
FraAgroPages
Publisert: 30. november 2023